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Evolution : La duplication d'un dossier

Mercredi 10 septembre 2014

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Vous traitez des dossiers de transports récurrents ? Avez des contrats annuels pour des entreprises ou du transport scolaire ? La duplication d'un dossier va vous intéresser pour traiter efficacement ces dossiers !

Evolution LIMO : La duplication de dossier

La duplication de dossier a été pensée pour les entreprises de transport de personnes qui doivent traiter :

  • des contrats de transports annuels (ex : transport scolaire, navette d'entreprise...)
  • des transports de personnes récurrents (ex : une personne qui vous mandate pour le même trajet tous les lundis et vendredis pendant 4 mois)

Le principe :

  1. Créer votre dossier référent pour le premier mois de prestation :
    1. Insérer les missions dans ce dossier : dates, heures et lieux
      A noter : vous pouvez dupliquer les missions récurrentes pour créer votre dossier plus facilement
    2. Insérer les lignes de tarification grâce au catalogue de services renseignés dans les paramétrages
    3. Générer le devis de ce dossier.
  2. Cliquez sur le bouton "Dupliquer ce dossier" pour accéder au formulaire de duplication :
    1. Sélectionner la date de la première mission du dossier
    2. Sélectionnez les missions à dupliquer
    3. Ajuster les dates des missions à effectuer
    4. Cliquez sur "Créer le dossier"

Votre nouveau dossier est créé, il contient les prochaines missions crées aux dates définies en amont. Les tarifs sont repris si vous le souhaitez.
Il ne vous reste plus qu'à affecter le chauffeur et la voiture et à facturer le dossier en fin de mois !
Vous pouvez dupliquer un dossier une ou plusieurs fois.

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